После победы над Черным драконом прошло два года. Миры людей и эльфов поддерживают мирные отношения. Ламберт, один из героев, победивших дракона, ведет обычную жизнь. Он получает приглашение на свадьбу эльфийской принцессы. Ламберт решает отправиться в страну эльфов на своем воздушном корабле. Его цель - посетить церемонию и встретиться с эльфийкой Лийей, своей бывшей соратницей. В это время в эльфийском королевстве идут приготовления к свадьбе. Тем временем, правительница темных эльфов Елена
Ритцу Фудзимото поступает в старшую школу. В обществе, где люди рождены с кошачьими ушами и хвостами, эти черты исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи атрибуты после смерти матери, что приводит к отчуждению со стороны отца. Его жизнь меняется после встречи с Сею, физически развитым юношей, владеющим техникой боевого дуэта. Они формируют партнерство и получают название Лавлесс, начиная участвовать в организованных боях, чтобы продемонстрировать свои способности. По
Япония разделена на множество мелких провинций после продолжительных конфликтов из-за территорий. Масамуне Датэ, известный военачальник, намерен получить под свой контроль часть этих земель. Его приближенные скептически относятся к этому плану, считая его нецелесообразным и рискованным. Масамуне часто делится историями о своих прошлых военных кампаниях и рассказывает о потере глаза. Подчиненные обычно не придают значения этим рассказам, так как они вызывают у них сомнения и беспокойство. Их
Сиэль Кирахоси и её подруги приезжают в Париж для участия в международном конкурсе кондитеров. Во время подготовки к соревнованиям они сталкиваются с серией странных происшествий и препятствий. Эти события указывают на наличие в городе скрытых сил, которые целенаправленно пытаются помешать участницам. По мере развития сюжета девушки начинают расследование, чтобы выяснить источник угроз и природу таинственных помех. Параллельно в Париж прибывает Жан-Пьер Гильберштейн, бывший наставник Сиэль,
Канкити Рёцу работает полицейским в одном из токийских участков. Его основная цель - достичь финансовой стабильности, чтобы поддерживать свои увлечения, включая азартные игры и коллекционирование. Однако Рёцу не склонен зарабатывать деньги усердной работой, предпочитая искать менее трудоемкие способы получения дохода. Ежедневно Рёцу разрабатывает различные схемы для пополнения личных средств, что часто приводит к проблемным ситуациям. Его поведение создает дополнительные трудности для коллег -
Группа студентов под руководством преподавателя Нубэ прибывает на остров для исследований. Во время экспедиции они встречают местного старожила, который делится с ними древним преданием. Согласно легенде, в прибрежных водах обитает паук, который раз в двести лет превращается в агрессивное существо, представляющее угрозу для всего живого. Вскоре после этого исследователи знакомятся с девушкой, появившейся на острове при неясных обстоятельствах. Ее появление совпадает с началом серии необъяснимых