Сюжет развивает события предыдущей части с изменёнными сюжетными линиями. В центре повествования находится молодая девушка, которая ищет ответы на волнующие её вопросы. В процессе поисков она встречает Май Сакурадзиму и ещё одного персонажа, что становится причиной ряда последствий. Временные рамки повествования становятся менее определёнными, что создаёт новые сложности для действующих лиц. Май Сакурадзима сталкивается с ситуацией, в которой затрудняется принять решение. Сакута, который ранее

Махиро Ояма ведет затворнический образ жизни, проводя время за компьютерными играми. Его сестра Михари обеспокоена таким положением дел и ищет способы вернуть брата к социальной активности. В результате она принимает решение изменить его физиологию, превратив Махиро в девушку. Герой вынужден принять новые обстоятельства и начать жить в женском теле, не зная, является ли это изменение временным или постоянным. Преобразование Махиро вызывает неоднозначную реакцию у его родственников.

Рэй Уайт поступает в Магическую Академию Арнольда, учебное заведение для детей из семей аристократов и потомственных магов. Он является первым учеником, воспитанным в обычной, немagической семье, что делает его положение в академии исключительным. В новом окружении Рэй сталкивается с неприятием и пренебрежением со стороны других студентов. Несмотря на это, Рэй Уайт уже имеет статус одного из семи великих волшебников, полученный после его участия в недавно завершившейся Дальневосточной битве.

Король Инглис стремится стать непобедимым фехтовальщиком, а не расширять свои владения. Его основное время занимают государственные обязанности, такие как прием послов и управление делами королевства, что противоречит его желанию посвятить себя исключительно тренировкам с мечом. Неудовлетворенный своим положением, Инглис обращается с молитвой к высшим силам, прося избавить его от королевских обязанностей и позволить сконцентрироваться на воинском пути. Богиня отвечает на его просьбу, но

Уэсуги - младший брат Кадзуи, известного питчера старшей школы Мэйсэй. Он испытывает сложные чувства к бейсболу, спорту, с которым связана жизнь его брата. С одной стороны, Уэсуги привлекает эта игра, с другой - его преследует ощущение собственной неполноценности на фоне успехов Кадзуи. Параллельно у него возникают непростые отношения с соседкой, общение с которой осложнено его неуверенностью в себе. В попытке разобраться в своих переживаниях Уэсуги начинает заниматься боксом. Этот вид спорта

В 2020 году Котоко была похищена существами ёкаи. Они предложили ей роль посредника между мирами, наделив способностью устанавливать связи между разными реальностями. В процессе девушка лишилась глаза и ноги, приняв эти условия как часть соглашения. Спустя шесть лет Котоко полностью интегрировалась в сообщество ёкаи, которые стали обращаться к ней за помощью в различных сложных ситуациях. Котоко обратила внимание на двадцатидвухлетнего студента колледжа Куро, который недавно пережил расставание

Ю Ютани учится на первом курсе старшей школы. Её внешность выделяется на общем фоне: у неё острые глаза, крупный пирсинг и двухцветные волосы. Несмотря на такой стиль, Ю не ведёт себя как типичная нарушительница порядка. Она добродушна и отзывчива. Всю предыдущую школьную жизнь Ю была примерной ученицей, соблюдала правила и хорошо училась. Однако её мысли часто занимает Атори Мизутори, председатель школьного дисциплинарного комитета. Атори Мизутори пользуется уважением среди учеников и

Семпай, ученик старшей школы, ведет тихую и замкнутую жизнь, предпочитая оставаться незамеченным. Его основным увлечением является рисование, в свободное время он создает изображения рыцарей, спасающих девушек от различных бед. Через это хобби он выражает желание обладать качествами, которые приписывает своим нарисованным героям. Ситуация меняется, когда его рисунки забирают одноклассницы. Вмешательство новой ученицы, Нагаторо, предотвращает возможные насмешки. Однако после этого Нагаторо сама