Сюжет развивает события предыдущей части с изменёнными сюжетными линиями. В центре повествования находится молодая девушка, которая ищет ответы на волнующие её вопросы. В процессе поисков она встречает Май Сакурадзиму и ещё одного персонажа, что становится причиной ряда последствий. Временные рамки повествования становятся менее определёнными, что создаёт новые сложности для действующих лиц. Май Сакурадзима сталкивается с ситуацией, в которой затрудняется принять решение. Сакута, который ранее

Махиро Ояма ведет затворнический образ жизни, проводя время за компьютерными играми. Его сестра Михари обеспокоена таким положением дел и ищет способы вернуть брата к социальной активности. В результате она принимает решение изменить его физиологию, превратив Махиро в девушку. Герой вынужден принять новые обстоятельства и начать жить в женском теле, не зная, является ли это изменение временным или постоянным. Преобразование Махиро вызывает неоднозначную реакцию у его родственников.

Уэсуги - младший брат Кадзуи, известного питчера старшей школы Мэйсэй. Он испытывает сложные чувства к бейсболу, спорту, с которым связана жизнь его брата. С одной стороны, Уэсуги привлекает эта игра, с другой - его преследует ощущение собственной неполноценности на фоне успехов Кадзуи. Параллельно у него возникают непростые отношения с соседкой, общение с которой осложнено его неуверенностью в себе. В попытке разобраться в своих переживаниях Уэсуги начинает заниматься боксом. Этот вид спорта

Такемичи Ханагаки работает низкоуровневым членом преступной группировки в Токио. В возрасте двадцати шести лет он регулярно подвергается нападениям и унижениям со стороны более сильных противников, не имея возможности дать отпор. Это контрастирует с его школьными годами, когда он добивался успехов в спортивных единоборствах и мог постоять за себя. Текущая ситуация вызывает у него чувство беспомощности и заставляет искать пути изменить свое положение. В прошлом, с четырнадцати лет, Такемичи

Двое взрослых мужчин работают профессиональными нянями, присматривая за детьми в отсутствие родителей. Их внешность не соответствует этой профессии. Кадзуки Курусу и Рэй Сува используют работу няни как прикрытие для своей основной деятельности. Оба мужчины являются наемными убийцами высокого класса. В настоящее время они заботятся о маленькой девочке по имени Мири Унасака, чьи родители заняты собственным бизнесом. Кадзуки обладает развитыми коммуникативными навыками, но избегает серьезных

Цзи Юнь Хэ, мастер демонов, проживает в Долине Демонов, где занимается исследованиями и противостоит враждебным демоническим существам. В ходе своей деятельности она встречает мермана по имени Чан И. Его появление в долине является результатом приказа принцессы Шун Дэ. Эта встреча была спланирована правительницей, которая поручает Цзи Юнь Хэ выполнить особую задачу. Задача заключается в том, чтобы обучить мермана человеческому языку вместо демонического, помочь ему обрести человеческий облик, в

Ракуро Хидзутома - старшеклассник, который уделяет много времени компьютерным играм, в частности VR-развлечениям. Его навыки позволили ему стать чемпионом в игре "Игрошлак". Вскоре его внимание привлекает новая массовая онлайн-игра с большой аудиторией. При регистрации аккаунта в этой игре Ракуро допускает ошибку из-за невнимательного изучения правил и переоценки собственных возможностей. Теперь перед Ракуро стоит задача исправить последствия этой ошибки, чтобы продолжить участие в

Наками - подросток с расстройством сна, который не может заснуть по ночам. Его постоянная активность в ранние утренние часы вызывает раздражение у одноклассников, что создает напряженные отношения в школе. Подготовка к школьному фестивалю становится поводом отправить его в непопулярную обсерваторию, где размещается астрономический кружок. В обсерватории Наками получает задание собрать картонные коробки для мероприятия. Это место окружено слухами о странных происшествиях, но главный герой